卡奴迪路首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告-【资讯】

重要提示

1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“发行人”、“卡奴迪路”) 首次公开发行不超过2，500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]75号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和恒泰证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行价格为27.80元/股，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年2月17日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市天银律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年2月16日公布的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的8个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为38，225万元，有效申购数量为1，375万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为22个，起始号码为01，截止号码为22。

2012年2月20日(T+1日，周一)，发行人和保荐人(主承销商)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：

中签号码为：01、03、06、09、12、14、17、20

三、网下配售结果

本次网下发行股数为500万股，网下摇号配售中签率为36.36%，申购倍数为2.75倍，最终向股票配售对象配售股数为500万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

齐鲁证券有限公司

齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)

28.00

125.00

华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司自营账户

27.90

62.50

中欧基金管理有限公司

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

27.80

62.50

国联安基金管理有限公司

德盛增利债券证券投资基金

27.00

62.50

鹏华基金管理有限公司

普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日)

27.00

125.00

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信新动力股票型证券投资基金

27.00

125.00

易方达基金管理有限公司

全国社保基金四零七组合

27.00

62.50

国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

27.00

125.00

国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

27.00

125.00

兴业全球基金管理有限公司

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

26.00

500.00

兴业全球基金管理有限公司

兴全全球视野股票型证券投资基金

26.00

500.00

长江证券股份有限公司

长江证券股份有限公司自营账户

26.00

62.50

中国人保资产管理股份有限公司

受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红

26.00

62.50

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金

25.01

312.50

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

25.01

312.50

长城基金管理有限公司

长城积极增利债券型证券投资基金

25.00

62.50

国联安基金管理有限公司

德盛增利债券证券投资基金

25.00

62.50

国泰基金管理有限公司

全国社保基金四零九组合

25.00

62.50

华安基金管理有限公司

华安策略优选股票型证券投资基金

25.00

500.00

华安基金管理有限公司

华安稳固收益债券型证券投资基金

25.00

62.50

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城中小盘股票型证券投资基金

25.00

125.00

万家基金管理有限公司

万家添利分级债券型证券投资基金

25.00

250.00

银河基金管理有限公司

银河稳健证券投资基金

25.00

62.50

华鑫证券有限责任公司

华鑫证券有限责任公司自营账户

25.00

187.50

万家基金管理有限公司

万家180指数证券投资基金

24.80

62.50

渤海证券股份有限公司

渤海证券股份有限公司自营账户

24.20

375.00

南方基金管理有限公司

天元基金

24.00

250.00

易方达基金管理有限公司

易方达价值成长混合型证券投资基金

24.00

62.50

南方基金管理有限公司

南方绩优成长股票型证券投资基金

23.00

500.00

南方基金管理有限公司

南方避险增值基金

23.00

500.00

南方基金管理有限公司

南方恒元保本混合型证券投资基金

23.00

500.00

华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司自营投资账户

23.00

125.00

嘉实基金管理有限公司

全国社保基金五零四组合

22.80

500.00

嘉实基金管理有限公司

全国社保基金四零六组合

22.80

500.00

渤海证券股份有限公司

渤海证券股份有限公司自营账户

22.50

125.00

江苏瑞华投资控股集团有限公司

江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户

22.11

500.00

宝盈基金管理有限公司

宝盈资源优选股票型证券投资基金

22.00

125.00

宝盈基金管理有限公司

鸿阳证券投资基金

22.00

500.00

国海富兰克林基金管理有限公司

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金

22.00

62.50

建信基金管理有限责任公司

建信稳定增利债券型证券投资基金

22.00

250.00

宏源证券股份有限公司

宏源证券股份有限公司自营账户

22.00

125.00

海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司自营账户

21.90

62.50

华夏基金管理有限公司

华夏红利混合型开放式证券投资基金

21.50

500.00

华夏基金管理有限公司

华夏复兴股票型证券投资基金

21.50

500.00

华夏基金管理有限公司

全国社保基金一零七组合

21.50

500.00

华夏基金管理有限公司

华夏成长证券投资基金

21.50

500.00

华夏基金管理有限公司

华夏大盘精选证券投资基金

21.50

500.00

华夏基金管理有限公司

兴华证券投资基金

21.50

250.00

华夏基金管理有限公司

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

21.50

187.50

华夏基金管理有限公司

华夏盛世精选股票型证券投资基金

21.50

500.00

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司自营账户

21.20

500.00

光大证券股份有限公司

光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划

21.10

250.00

富国基金管理有限公司

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

21.00

62.50

富国基金管理有限公司

富国可转换债券证券投资基金

21.00

62.50

银华基金管理有限公司

银华成长先锋混合型证券投资基金

21.00

250.00

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2012年2月7日至2012年2月14日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年2月14日下午15：00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的42家询价对象统一报价的65个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

序号

配售对象名称

有效申购数量(万股)

实际获配股数(万股)

1

景顺长城中小盘股票型证券投资基金

187.50

62.50

2

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

187.50

125.00

3

景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金

187.50

62.50

4

受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2012年5月7日)

500.00

187.50

5

中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)

62.50

62.50

询价对象名称

配售对象名称

申报价格(元/股)

拟申报数量(万股)

太平洋资产管理有限责任公司

受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2012年5月7日)

32.00

500.00

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城中小盘股票型证券投资基金

30.00

187.50

中航证券有限公司

中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)

30.00

62.50

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金

28.01

187.50

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

28.01

187.50

兴业国际信托有限公司

兴业国际信托有限公司自营账户

21.00

500.00

长盛基金管理有限公司

全国社保基金四零五组合

20.00

250.00

富国基金管理有限公司

富国天博创新主题股票型证券投资基金

20.00

62.50

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司自营账户

20.00

500.00

英大证券有限责任公司

英大证券有限责任公司自营投资账户

20.00

62.50

华商基金管理有限公司

华商领先企业混合型证券投资基金

18.00

62.50

华商基金管理有限公司

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

18.00

62.50

新华资产管理股份有限公司

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红

16.80

125.00

新华资产管理股份有限公司

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红

16.50

62.50

珠海铧创投资管理有限公司

珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户

16.35

62.50

中国人保资产管理股份有限公司

中融人寿保险股份有限公司传统保险产品

15.00

500.00

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号

申报价格(元/股)

对应申购数量(万股)

对应网下累计

超额认购倍数

2011年市盈率

摊薄前

摊薄后

1

32.00

500.00

1.00

22.54

30.19

2

30.00

250.00

1.50

21.13

28.30

3

28.01

375.00

2.25

19.73

26.42

4

28.00

125.00

2.50

19.72

26.42

5

27.90

62.50

2.63

19.65

26.32

6

27.80

62.50

2.75

19.58

26.23

7

27.00

625.00

4.00

19.01

25.47

8

26.00

1，125.00

6.25

18.31

24.53

9

25.01

625.00

7.50

17.61

23.59

10

25.00

1，375.00

10.25

17.61

23.58

11

24.80

62.50

10.38

17.46

23.40

12

24.20

375.00

11.13

17.04

22.83

13

24.00

312.50

11.75

16.90

22.64

14

23.00

1，625.00

15.00

16.20

21.70

15

22.80

1，000.00

17.00

16.06

21.51

16

22.50

125.00

17.25

15.85

21.23

17

22.11

500.00

18.25

15.57

20.86

18

22.00

1，062.50

20.38

15.49

20.75

19

21.90

62.50

20.50

15.42

20.66

20

21.50

3，437.50

27.38

15.14

20.28

21

21.20

500.00

28.38

14.93

20.00

22

21.10

250.00

28.88

14.86

19.91

23

21.00

875.00

30.63

14.79

19.81

24

20.00

875.00

32.38

14.08

18.87

25

18.00

125.00

32.63

12.68

16.98

26

16.80

125.00

32.88

11.83

15.85

27

16.50

62.50

33.00

11.62

15.57

28

16.35

62.50

33.13

11.51

15.42

29

15.00

500.00

34.13

10.56

14.15

3、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的卡奴迪路投资价值研究报告估值区间为32.36～40.08元/股。卡奴迪路主营业务为卡奴迪路(CANUDILO)品牌高级男装服饰，产品分为商旅、假日两大系列，主营业务相近的可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年2月14日(T-3，周二)的2010年平均市盈率为44.78倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

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