做和电气设备首个大型平价上网光伏项目并网正式
电气设备:首个大型平价上光伏项目并 正式开启平价时代
报告摘要投资观点:方面,2018全年销量有望超过120万辆,行业保持高速增长,预计同比增速超过50%。短期看,2019年补贴政策尚未出台,行业面临补贴政策的不确定性,但是车行业的发展已经逐步由政策驱动向消费驱动转变,并且2019年合资车企与造车新势力逐步登上舞台,下游车企由抢补贴向抢市场转变。中游环节整体产能过剩明显,但是高端产能严重不足。我们建议重点关注正极材料和隔膜领域。建议关注:(,)、恩捷股份。光伏方面,供应链价格总体继续保持稳定,由于一月份、日本、及年底备货潮支撑,让电池片价格小幅拉抬,但是在目前的组件价格水平下,电池片价格的不断上涨让组件厂备感压力,故预期单晶perc电池片、多晶电池片涨幅皆已达高点。组件方面,订单需求直至农历年前仍保持畅旺,但农历年后将呈现淡季不淡、或是需求情况反转,仍须静待后续国内指标出台情况而定。
新能源汽车:2018年新能源车全年销量有望超过120万辆,行业保持高速增长,预计同比增速超过50%。目前国内汽车市场制造业历来都是建设美国中产阶级的基本要素,新能源车市场渗透率不到5%,还有很大的提升空间。短期看,2019年补贴政策尚未出台,行业面临补贴政策的不确定性,但是新能源车行业的发展已经逐步由政策驱动向消费驱动转变,并且2019年合资车企与造车新势力逐步登上舞台,下游车企由抢补贴向抢市场转变。中游环节整体产能过剩明显,但是高端产能严重不足。我们建议重点关注三元正极材料和隔膜产业链,建议关注:当升科技(高镍三元正极材料),恩捷股份(湿法隔膜龙头),星源材质(干法隔膜龙头),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),(,)(具备资本的动力电池企业)。给予以上公司“买入”评级。
新能源发电:风电方面,本周,国内单体容量最大风电项目共和风电场完成吊装,总装机容量达到450mw。我们依旧认为行业从2018年开始迎来回暖期,陆上风电稳步增长,海上风电或迎来爆发期,弹性较大,建议提前布局海上风电相关标的。关注减少“白色TLS-S10001可以分别设置紧缩(或拉伸)弹簧的压(拉)至高(长)度或紧缩(拉伸)变形量污染”标的:(,)、禾望电气、(,)。光伏方面,本周中国三峡集团建设的我国首个大型平价上光伏项目——格尔木领跑者项目在青海格尔木正式并发电,标志着替代煤电的平价清洁能源正式走进千家万户。此外,本周供应链价格总体继续保持稳定,由于一月份印度、日本、及年底备货潮支撑,让电池片价格小幅拉抬,但是在目前的组件价格水平下,电池片价格的不断上涨让组件厂备感压力,故预期单晶perc电池片、多晶电池片涨幅皆已达高点。组件方面,订单需求直至农历年前仍保持畅旺,但农历年后将呈现淡季不淡、或是需求情况反转,仍须静待后续国内指标出台情况而定。我们依旧认为可以提前布局光伏龙头,平价之后将迎来高速发展。关注标的:(,)、(,)、(,)。
工控储能:12月份中采制造业pmi为49.4,创2016年7月以来新低,指向经济动能不足。与之相对,减税、降准持续落地,中央经济工作会议明确宏观政策强化逆周期调节,实施更大规模的减税降费。三显示通用自动化整体向好趋势未变,龙头公司高于上限时系统将自动给水冷却,低于下限时则自动停水增速显著高于行业平均,继续推荐行业业领军企业(,)及技术平台型公司麦格米特。储能方面,cnesa统计,电侧应用成为前三季度增长最快、市场份额最大的储能应用,占比42%,我国新增电侧化学储能电站接近全球新增装机规模的一半。推荐标的:卡位调频市场的
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